【無料テンプレート配布中！】業務引継ぎを劇的に効率化する引継書フォーマット(経理/財務担当者向け)

はじめに

業務の引き継ぎは、退職・異動・育休など、さまざまなシーンで発生します。しかし、「どこから書き始めればいいのか分からない」「引き継ぎ漏れが心配」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に経理/財務担当者は毎月絶対に間違えてはいけない業務が多く、誰でもすぐに使える経理/財務担当者向けの引継書テンプレートを無料でご用意しました。

本記事では、引き継ぎ書テンプレートの内容や使い方のポイントを解説しつつ、すぐにコピーして使えるGoogleスプレッドシートもご案内します。

経理/財務担当者向け引継書(引き継ぎ書)テンプレートの特徴

今回ご紹介するテンプレートは、経理/財務担当者向けに設計しています。

主な構成項目

• 大分類／中分類／小分類（業務をカテゴリごとに整理）
• 詳細（ログイン情報やフローの説明など）
• URL（関連ドキュメントやツールのリンク）
• 引継先担当者名
• 引継ぎ期限
• 備考
• ステータス（完了状況の管理）

入力しやすい設計

「項目が多すぎて書けない」ということがないよう、実務で必要最小限の項目に絞りつつ、必要なら自由に行を追加できる構成にしています。初めての方でも直感的に入力できるようにしています。

内容例

• 大分類
  • 基本情報
  • 資金管理・入出金関連
  • 月次・年次決算業務
  • 税務・申告関連
  • 領収書・請求書処理
  • リスク管理・注意点
  • 仕訳ルール・勘定科目の運用
  • 連結会計
  • 借入管理（資金繰り・融資）

経理/財務担当者向け引継書(引き継ぎ書)テンプレートおすすめの使い方

1. Googleスプレッドシートでコピーする
   • 下記リンクから自分のGoogleアカウントにコピーして編集できます。
2. 業務をカテゴリごとに棚卸しする
   • まずは大分類（例：アカウント管理、社内フローなど）で洗い出しましょう。
3. 引継先の担当者に合わせて具体的に記載する
   • 引継ぎを受ける人が不安にならないよう、URLや注意点なども丁寧に記載しましょう。
4. ステータス欄で進捗管理に使う
   • 完了したものは「済」にするなど、上司や後任と共有しやすくなります。

経理/財務担当者向け引継書(引き継ぎ書)テンプレートのコピーはこちらから

引継ぎ漏れを防ぐためにこのテンプレを活用してみてください！

👉👉👉 財務/経理担当者向け引継書テンプレート（Googleスプレッドシート）をコピーする👈️👈️👈️

コピー後は自由にカスタマイズしてご利用いただけます。Excel形式で使いたい場合は、スプレッドシート画面で「ファイル → ダウンロード → Microsoft Excel（.xlsx）」を選んでください。

まとめ

引き継ぎは、「やること」よりも「伝えること」のほうが難しいものです。だからこそ、構造化された引継書テンプレートを活用することで、抜け漏れや属人化を防ぎ、スムーズな業務交代が可能になります。

まずは汎用テンプレートからスタートし、あなたの業務に合わせてカスタマイズしてみてください。

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