目次
はじめに
顧客訪問の前に、相手の情報を短時間でインプットしたいけど時間がなくて調べる余裕がない…そんなときに役立つのがChatGPTです！
今回は、「5分で必要な顧客情報をサクッと収集する最適なプロンプト」を紹介しますので、顧客訪問前に活用してくださいね！
1. まずは基本情報を確認（1分）
ChatGPTに以下の質問を投げてみよう！
📌 会社情報を調べる場合
[企業名]の基本情報を教えて📌 業界のトレンドを調べる****場合
[業界名]の最近のトレンドを簡単にまとめて📌 競合情報を知る場合
[企業名]と競合企業の違いを教えて✅ ポイント：企業の公式サイトやニュースを要約してもらうことで、短時間で要点をつかめる！
2. 過去の取引履歴を整理（1分）
📌ChatGPTに過去データの要約を依頼しよう
[企業名]との過去の取引履歴を整理したい。
取引内容や過去の課題、解決策を箇条書きでまとめて✅ ポイント：
- 自分のメモやCRMデータをもとに、要点を整理してもらいましょう！
- 過去のクレームや成功事例をサッと振り返ることができます！
3. 顧客の最新動向をキャッチ（1分）
📌 ChatGPTに最新情報を聞く
[企業名]の最近のニュースやプレスリリースを要約して✅ ポイント：
- 顧客が最近リリースした新商品や経営戦略を把握しよう！
- アイスブレイクトークにも活用できます！
- ※知ったかぶりは逆に信頼を失う結果になるため、「勉強しています感」を出す程度に収めることも重要です！
4. 訪問時の会話のネタを準備（1分）
📌 ChatGPTに事前準備を依頼
[企業名]の担当者との会話をスムーズにするために、
アイスブレイクの話題を3つ教えて✅ ポイント：
- 季節ネタや業界ニュースを仕入れて、自然な会話をスタート
- 前回の話題を思い出して、フォローアップの話をするのも有効です！
さらに活用！訪問後のフォローメールの下書き（1分）
📌 ChatGPTにフォローメールのテンプレを作ってもらう
[企業名]の[担当者名]宛に訪問後のお礼メールを送りたい。
本日の話の要点を簡単にまとめて、
次回のアクションを入れたメールの下書きを作って✅ ポイント：
- 訪問直後にフォローメールを即送信できる！
- 抜け漏れを防ぎつつ、次回のアクションを明確にできます！
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まとめ
💡 これで、忙しいときでも5分で顧客訪問の準備ができます！
⏳ 1分 → 基本情報をChatGPTで要約
⏳ 1分 → 過去の取引履歴を整理
⏳ 1分 → 最新の企業動向をキャッチ
⏳ 1分 → アイスブレイクのネタを準備
⏳ 1分 → 訪問後のフォローメールを下書き
👉 この流れをルーチン化すれば、短時間で訪問準備が完璧になります！
ChatGPTを活用して、引継ぎ訪問を成功させよう！
