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はじめに：引継ぎは「次の仕事」への布石
業務委託から正社員への引継ぎは、ただの業務終了ではなく将来の案件獲得の大切な機会です。本記事では、信頼構築と再依頼を得る引継ぎ方法を具体例とともに解説します。
引継ぎ前にやるべき3つの準備
✅ 1. 資料を整理し「誰でも使える形」にする
プロジェクト概要書例:
- 目的・背景: 「2024年度の売上10％増を目指すWeb広告運用」
- 業務範囲: 月10万円の広告運用・月次レポート作成
- KPI: CTR1.5％以上、CPA5,000円以内
使用ツール例:
- Google広告: アカウントID: xxxxx
- Slack: #ads-project（専用チャンネル）
- Notion: 進捗管理ボード
✅ 2. 関係者への事前連絡と段取り調整
- クライアント: 「〇〇様が新担当となります。以降は□□さんが窓口です」
- プロジェクトチーム: 「新任者がスムーズに業務を行えるよう引継ぎを徹底します」
✅ 3. 新任者に合わせた引継ぎプラン設計
- スキルヒアリング：「広告運用経験はあるがレポート作成は未経験」
- プラン調整：「広告運用は即移行、レポート作成は2週間かけてレクチャー」
引継ぎ時の重要ポイント
💡 1. OJT期間を設け、実務を共に行う
- 最初の1週間はペアワークで業務実施
- 「なぜこの手順か」背景も含めて説明
💡 2. 「誰に何を聞けばいいか」を共有
- キーパーソン: 営業責任者Aさん（内線1234）
- 緊急時: プロジェクトマネージャーBさん（Slack推奨）
💡 3. クライアントの重要ポイントを伝える
- 優先事項：「月初レポートは直接〇〇様へ」
- 注意事項：「〇〇様は月曜午前が多忙、連絡は午後がベター」
引継ぎ後のフォローアップ
📝 1. クライアントへの「引継ぎ完了報告」
報告例:
「〇〇様への引継ぎを無事完了いたしました。短期間でしたが大変お世話になりました。今後も必要な際はぜひお声がけください。」
📝 2. 仲介会社への「引継ぎ完了連絡」
件名: 【引継ぎ完了報告】〇〇プロジェクトについて
本文:
[業者名] 御中
お世話になっております、[あなたの氏名]です。
〇〇プロジェクトの引継ぎを無事完了いたしました。
ご紹介いただいたおかげでスムーズに進行できましたこと、改めて感謝申し上げます。
今後も案件があればぜひお声がけくださいませ。
引継ぎ情報は企業秘密にあたるため、仲介会社へは共有しないよう注意！
📝 3. 新任者への「アフターフォロー」
- 2週間後：「業務は順調ですか？不明点があればいつでもご連絡ください」
- 「困った際は気軽にご相談ください」と伝え、信頼を築く
次の案件獲得につなげるための姿勢
🌟 「頼れるパートナー」の印象を残す
- 最後まで丁寧かつポジティブな対応
- 「引継ぎ後も必要あれば支援します」と伝える
- 仲介業者とも継続的な関係を保つ
まとめ：丁寧な引継ぎは未来への“投資”
クライアントはもちろん、仲介業者への報告も含めた引継ぎが次の案件獲得につながります。紹介機会を広げるために、ぜひ今回のポイントを実践してください！
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