【無料テンプレート配布中！】業務引継ぎを劇的に効率化する引継書フォーマット(Webマーケティング担当者向け)

はじめに

業務の引き継ぎは、退職・異動・育休など、さまざまなシーンで発生します。しかし、「どこから書き始めればいいのか分からない」「引き継ぎ漏れが心配」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
特にWebマーケティング担当者は利用するツールが多いためアカウントの引継ぎだけで手一杯になってしまうなんてことも発生します。そんな方のために、誰でもすぐに使えるWebマーケティング担当者向けの引継書テンプレートを無料でご用意しました。

本記事では、引き継ぎ書テンプレートの内容や使い方のポイントを解説しつつ、すぐにコピーして使えるGoogleスプレッドシートもご案内します。

Webマーケティング担当者向け引継書(引き継ぎ書)テンプレートの特徴

今回ご紹介するテンプレートは、Webマーケティング担当者向けに設計しています。

主な構成項目

• 大分類／中分類／小分類（業務をカテゴリごとに整理）
• 詳細（ログイン情報やフローの説明など）
• URL（関連ドキュメントやツールのリンク）
• 引継先担当者名
• 引継ぎ期限
• 備考
• ステータス（完了状況の管理）

入力しやすい設計

「項目が多すぎて書けない」ということがないよう、実務で必要最小限の項目に絞りつつ、必要なら自由に行を追加できる構成にしています。初めての方でも直感的に入力できるようにしています。

内容例

• アカウント関連
  • GoogleAnalytics/GoogleTagManager/GoogleSearchConsole/Google広告/meta広告/X広告/Linkedin Ad/yahoo広告/X/Instagram/Facebook/Youtube/Formrun等のツール/Salesforce等のツール
• 運用関連
  • 目標設定/スケジュール/クリエイティブ/外注先/会議/承認プロセス/ブランド/課題/打ち手/PJT/注意点

Webマーケティング担当者向け引継書(引き継ぎ書)テンプレートおすすめの使い方

1. Googleスプレッドシートでコピーする
   • 下記リンクから自分のGoogleアカウントにコピーして編集できます。
2. 業務をカテゴリごとに棚卸しする
   • まずは大分類（例：アカウント管理、社内フローなど）で洗い出しましょう。
3. 引継先の担当者に合わせて具体的に記載する
   • 引継ぎを受ける人が不安にならないよう、URLや注意点なども丁寧に記載しましょう。
4. ステータス欄で進捗管理に使う
   • 完了したものは「済」にするなど、上司や後任と共有しやすくなります。

Webマーケティング担当者向け引継書(引き継ぎ書)テンプレートのコピーはこちらから

引継ぎ漏れを防ぐためにこのテンプレを活用してみてください！

👉👉👉 Webマーケティング担当者向け引継書テンプレート（Googleスプレッドシート）をコピーする👈️👈️👈️

コピー後は自由にカスタマイズしてご利用いただけます。Excel形式で使いたい場合は、スプレッドシート画面で「ファイル → ダウンロード → Microsoft Excel（.xlsx）」を選んでください。

まとめ

引き継ぎは、「やること」よりも「伝えること」のほうが難しいものです。だからこそ、構造化された引継書テンプレートを活用することで、抜け漏れや属人化を防ぎ、スムーズな業務交代が可能になります。

まずは汎用テンプレートからスタートし、あなたの業務に合わせてカスタマイズしてみてください。

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