【職種別引き継ぎマニュアル】不動産鑑定士｜正確な評価を継続するために

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不動産鑑定士の引き継ぎは、案件の適切な評価やクライアントの信頼維持のために重要です。鑑定評価の進捗、過去の評価基準、取引先の対応履歴などを適切に伝えなければ、クライアントに不利益を与えたり、トラブルの原因になる可能性があります。

本記事では、不動産鑑定士の業務を円滑に引き継ぐためのポイントを詳しく解説します。

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不動産鑑定士の引き継ぎの重要性

✅ 鑑定業務の継続性を確保し、正確な評価を維持する

✅ クライアントの信頼を損なわない

✅ 進行中の鑑定案件のスムーズな完了を支援する

✅ 不動産取引・金融機関・行政機関との連携を維持する

💡 適切な引き継ぎができないと、評価の正当性が揺らぎ、信頼問題に発展するリスクがある！

不動産鑑定士の引き継ぎポイント

【進行中の鑑定案件の整理】

🔹 評価対象物件と進捗状況を明確に

• 現在進行中の案件のリストアップ（案件名、依頼者、評価対象）
• 鑑定報告書の作成進捗
• クライアントへの報告予定日や要望の整理

🔹 過去の評価基準・データの共有

• 使用している鑑定手法（取引事例比較法・原価法・収益還元法）
• 参考にしている市場データ・地域動向の情報
• 過去の評価レポートや査定の基準を整理

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【クライアント対応の引き継ぎ】

🔹 主要クライアントとのやりとりを整理

• 取引先リストと連絡先の最新化
• クライアントごとの特記事項（要望・過去の評価履歴）
• 定期的なやりとりがある顧客の対応予定

🔹 取引銀行・行政機関との関係性を維持

• 不動産融資の評価業務で連携している金融機関の担当者情報
• 行政機関への提出が必要な報告書の進捗状況
• 過去の問い合わせ履歴や対応記録

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【業務ツール・データの引き継ぎ】

🔹 評価システム・ソフトウェアの使用方法

• 鑑定報告書作成ツールのアカウント管理
• GISや不動産データベースのアクセス情報
• 市場分析ツールの操作マニュアル

🔹 書類・契約情報の整理

• 契約書や業務委託契約の保管場所の明示
• 過去の案件ごとの評価結果を整理し、検索しやすくする
• 必要な電子データのクラウド保存・共有

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NGな引き継ぎ行為｜トラブルを防ぐために

❌ 進行中の案件の詳細を伝えない

• 未完成の鑑定評価がある場合、後任者が処理に困る
• 依頼主の要望や評価方針をきちんと共有しないと、クライアントの不満につながる

❌ 過去の評価基準・データを引き継がない

• 以前の案件との整合性が取れず、評価基準がブレる
• 法規制の変更や市場動向の変化について後任者と共有しないと、鑑定の信頼性が低下する

❌ 取引先との関係を無視して引き継ぐ

• クライアントや金融機関との信頼関係を維持するため、関係性を引き継ぐことが重要
• 重要な案件で過去の経緯を伝えずに対応すると、取引先とのトラブルにつながる

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不動産鑑定士の引き継ぎチェックリスト

✅ 進行中の鑑定案件リストを整理し、後任者に共有したか？

✅ 過去の評価基準・市場データを適切に引き継いだか？

✅ クライアント対応の記録を残し、連絡先を明示したか？

✅ 取引銀行・行政機関との連携事項を伝えたか？

✅ 業務ツール・ソフトウェアの操作方法を共有したか？

✅ 書類や契約情報の保管場所を明示し、アクセス方法を伝えたか？

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まとめ｜正確な評価を維持するための引き継ぎを

✔ 不動産鑑定士の引き継ぎは、評価の信頼性と取引の円滑化に直結する

✔ 進行中の案件・クライアント対応・評価基準の整理が必須

✔ 後任者が迅速に業務を引き継げるよう、詳細な情報共有を行う

適切な引き継ぎを行い、不動産鑑定業務の質と信頼を守りましょう！

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