【職種別引き継ぎマニュアル】行政書士｜手続きを止めない引き継ぎ

行政書士の引き継ぎが適切に行われないと、業務の停滞や顧客対応の遅れにつながるだけでなく、法令遵守の観点からも問題が生じる可能性があります。本記事では、案件管理・手続き業務・顧客対応の引き継ぎポイントを詳しく解説します。

行政書士の引き継ぎの重要性

✅ 業務の継続性を確保する
✅ 顧客対応をスムーズに引き継ぐ
✅ 法令遵守のリスクを防ぐ
✅ トラブルを未然に防ぐ
💡 引き継ぎが不十分だと、顧客対応ミスや手続き漏れにつながります。

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行政書士の引き継ぎポイント

【案件管理・手続き業務の引き継ぎ】

🔹 担当案件の整理

• 進行中の案件リストを作成し、後任者へ共有します。
• 各案件の進捗状況や必要な対応を明記します。
• 期限が迫っている業務を優先的にリストアップします。

🔹 手続き情報の明確化

• 提出期限、必要書類、対応状況を整理します。
• 電子申請システムの使用方法を共有します。
• 関係官庁や取引先の連絡先をまとめます。

【顧客対応の引き継ぎ】

🔹 顧客ごとの特記事項を共有

• 重要顧客のリストアップと対応履歴を記録します。
• 過去の相談内容や要望を確認します。
• 特に注意が必要な案件（クレーム履歴・特例対応など）を整理します。

🔹 顧客対応の注意点を伝える

• 主要な顧客の連絡手段や対応方針を共有します。
• 定期連絡が必要な案件のスケジュールを確認します。
• 顧客との信頼関係を維持するためのポイントを伝えます。

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NGな引き継ぎ行為｜トラブルを防ぐために

❌ 案件情報を適当に引き継ぐ
「なんとなく」しか伝えないと、後任者が適切に対応できず、業務の質が低下します。

❌ 手続きの進め方を変更してしまう
行政手続きには法令が関係しているため、勝手な変更はトラブルのもとです。変更が必要な場合は事前に上長と相談しましょう。

❌ 顧客対応を怠る
顧客との関係を維持するために、過去の対応履歴や注意点はしっかり記録しましょう。

❌ 顧客を引き抜こうとする
行政書士法人を離れ独立を検討している場合、顧客の引き抜きは訴訟に発展する可能性があります。

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行政書士の引き継ぎチェックリスト

✅ 進行中の案件リストを作成したか？
✅ 手続きの進捗状況・期限を後任者に共有したか？
✅ 主要顧客の対応履歴や注意点をまとめたか？
✅ 使用している業務システムのログイン情報・操作方法を伝えたか？
✅ 業務の進め方や報告フローを記載したか？

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まとめ｜スムーズな引き継ぎで業務の質を維持

✔ 行政書士の引き継ぎは、業務の継続性と法令遵守のために不可欠です。
✔ 案件情報・手続き進捗・顧客対応の情報を明確に伝えることが重要です。
✔ 後任者がすぐに対応できるよう、詳細な引き継ぎ資料を準備しましょう。

業務を円滑に進めるため、責任を持って引き継ぎを行いましょう。

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